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棕櫚油是牛市歸來還是曇花一現(xiàn)?

4個(gè)月前 來源:期貨日報(bào) 觀看:56

  上周,棕櫚油期貨突然拐頭向下,開啟了下跌之路,目前棕櫚油期貨主力合約再次跌破8800元/噸。但市場人士普遍認(rèn)為,棕櫚油仍是商品市場中為數(shù)不多的基本面偏強(qiáng)的品種,那么,結(jié)合今年以來的行情表現(xiàn),棕櫚油是牛市歸來還是曇花一現(xiàn)?QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

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  國聯(lián)期貨農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部姜穎認(rèn)為,棕櫚油期價(jià)近期加速下行,主要原因有兩個(gè)方面,一是原定于3月1日全面落地的印尼B40政策截至目前沒有任何實(shí)施消息,在POC會(huì)議釋放了利空信息后,B40政策再次推遲進(jìn)一步打擊了市場信心;二是原油大幅下跌,OPEC+決定逐步增產(chǎn),原油價(jià)格下行空間隨之打開,棕櫚油價(jià)格跟隨下跌。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  “印尼B40政策的不確定性加大,同時(shí)產(chǎn)地棕櫚油產(chǎn)量預(yù)期向好而需求維持相對疲軟格局,對棕櫚油期貨價(jià)格產(chǎn)生了短期壓力?!眹谪浻椭土戏治鰩焺⒔瘊樥f,印尼官方此前宣稱將B40政策延后至3月全面實(shí)行,但目前尚未看到B40政策推行的新消息,后續(xù)實(shí)施情況仍存在諸多變數(shù)。疊加近期原油價(jià)格走弱,生柴需求回落帶動(dòng)利潤下滑,B40政策的推進(jìn)支持或有所減弱。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  觀察產(chǎn)地供需情況,劉金鷺表示,主產(chǎn)地目前仍處在減產(chǎn)周期,同時(shí)洪水影響仍存,可能進(jìn)一步延后產(chǎn)量恢復(fù)時(shí)間。出口表現(xiàn)相對疲軟。路透預(yù)測2025年2月MPOB月度供需報(bào)告產(chǎn)量為116萬噸(環(huán)比下降6.1%),進(jìn)口7萬噸,出口105萬噸(環(huán)比下降10.1%),期末庫存148萬噸(環(huán)比下降6.1%)。彭博預(yù)測2月馬來西亞棕櫚油期末庫存149萬噸(環(huán)比下降5.7%)。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  此外,船運(yùn)機(jī)構(gòu)高頻數(shù)據(jù)顯示,馬棕出口下滑8%~24.7%,馬棕去庫幅度不及預(yù)期?;丈唐谪浻椭土戏治鰩煿膫ジ嬖V期貨日報(bào)記者,齋月結(jié)束后,棕櫚油將進(jìn)入季節(jié)性復(fù)產(chǎn)期,供應(yīng)將快速增長,本屆POC會(huì)議上對2025年棕櫚油全球產(chǎn)量增加觀點(diǎn)達(dá)成統(tǒng)一,認(rèn)為2025年印尼棕櫚油產(chǎn)量有望顯著回升,GAPKI預(yù)計(jì)2025年印尼棕櫚油產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加200萬噸,至5000萬噸。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  國內(nèi)方面,劉金鷺介紹,近期國內(nèi)棕櫚油市場供需情況變化不大,豆棕現(xiàn)貨價(jià)差持續(xù)倒掛,棕櫚油下游需求維持剛需水平,現(xiàn)貨成交低迷。目前進(jìn)口利潤深度倒掛的現(xiàn)實(shí)同樣限制買船,供需雙弱格局下棕櫚油庫存維持低位震蕩,支撐現(xiàn)貨價(jià)格。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  事實(shí)上,國際豆油與棕櫚油價(jià)差倒掛現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)了近9個(gè)月。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  郭文偉分析,從食用需求來看,近期主銷區(qū)印度、中國的進(jìn)口表現(xiàn)有所下滑,目前中國棕櫚油消費(fèi)以剛需為主,月均消費(fèi)回落至20萬噸,嘉吉預(yù)測中國2025年進(jìn)口量或進(jìn)一步下滑至200萬噸。印度1月棕櫚油進(jìn)口量跌至低點(diǎn),貿(mào)易商轉(zhuǎn)向更便宜的豆油和葵花籽油,上周印度買家取消了3月至6月交貨的10萬噸棕櫚油訂單。工業(yè)需求方面仍存有爭議,若B40政策順利推進(jìn),2025年生物柴油的需求或?qū)⒃黾又?360萬噸,GAPKI預(yù)估2025年印尼棕櫚油消費(fèi)量將達(dá)到2736萬噸,同比增加14.6%。建議繼續(xù)關(guān)注印尼B40政策執(zhí)行情況。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  “值得注意的是,2月底以來,隨著中加反傾銷調(diào)查進(jìn)度的推進(jìn),3月4日中美相互加征關(guān)稅等,中加、中美貿(mào)易關(guān)系變動(dòng)對市場的影響加大,國內(nèi)進(jìn)口大豆、菜籽后市到港量存在收緊預(yù)期,支撐豆油、菜油價(jià)格底部空間。對于后市,我們認(rèn)為,棕櫚油底部支撐仍較為堅(jiān)挺,重點(diǎn)關(guān)注B40政策的擾動(dòng)情況,3月整體以寬幅震蕩為主。”劉金鷺提示稱。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  “對于未來行情,當(dāng)棕櫚油跌出性價(jià)比時(shí),仍然是做多的機(jī)會(huì)?!苯f認(rèn)為,從長期角度來看,供需緊張格局依然維持。印尼和馬來西亞的棕櫚油產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入老齡化階段,翻種進(jìn)度追不上老化速度,產(chǎn)量難以明顯增加。產(chǎn)地庫存和銷地庫存皆處于低位,價(jià)格沒有大跌基礎(chǔ)。從基本面的角度看,4月份或許是產(chǎn)地庫存的拐點(diǎn),但不確定性仍存。需求方面,印尼對能源政策的規(guī)劃,包括B50政策及SAF的推動(dòng),為棕櫚油長期需求注入源源不斷的增量,盡管這個(gè)過程由于各種各樣的制約因素而出現(xiàn)推遲,但只要政策還在推行,增量的前景就可以看到。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  姜穎認(rèn)為,從資金角度看,棕櫚油是目前商品市場中為數(shù)不多的基本面偏強(qiáng)的品種,當(dāng)宏觀環(huán)境轉(zhuǎn)暖時(shí),便會(huì)成為多頭資金的投資標(biāo)的。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  “綜合長周期供需格局和資金邏輯,預(yù)計(jì)未來棕櫚油價(jià)格將在波動(dòng)中保持上升趨勢,其間在某些時(shí)間點(diǎn)會(huì)受政策變動(dòng)的影響出現(xiàn)回調(diào),但長期供不應(yīng)求支撐價(jià)格持續(xù)走高?!苯f說。QpL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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