近期又有險(xiǎn)資舉牌銀行股。港交所披露最新信息顯示，平安人壽于3月13日增持607.75萬股招商銀行H股股份，于當(dāng)日達(dá)到該行H股股本的10%，根據(jù)香港市場(chǎng)規(guī)則，觸發(fā)舉牌。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，今年來，已有農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、郵儲(chǔ)銀行、杭州銀行、中信銀行在內(nèi)的5家銀行獲險(xiǎn)資舉牌。
平安人壽近期頻頻舉牌銀行H股，增持包括農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、郵儲(chǔ)銀行等。港交所披露的數(shù)據(jù)顯示，“二次舉牌”前的1月10日，平安人壽就曾舉牌招行H股，所持該行H股數(shù)量達(dá)到該行H股股本的5%。2月24日，平安人壽披露，平安資管受托該公司資金，投資于農(nóng)業(yè)銀行H股股票，于2月17日達(dá)到農(nóng)業(yè)銀行H股股本的5%，觸發(fā)舉牌。
瑞眾保險(xiǎn)也于3月12日披露增持300萬股中信銀行H股股份，于當(dāng)日達(dá)到該行H股股本的5%，根據(jù)香港市場(chǎng)規(guī)則觸發(fā)舉牌。新華保險(xiǎn)則在今年1月24日通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)澳洲聯(lián)邦銀行持有的杭州銀行3.3億股股份，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為43.17億元。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，新華保險(xiǎn)將持有該行5.87%股權(quán)。
2025年以來，上市險(xiǎn)企持續(xù)加大資本市場(chǎng)股票直投規(guī)模，熱情不減，其中港股配置性價(jià)比凸顯。以中國(guó)平安、新華保險(xiǎn)為代表的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持續(xù)加大港股紅利資產(chǎn)配置比例。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站舉牌上市公司股票信息披露情況也顯示，2025年開年以來，險(xiǎn)企共披露9條舉牌上市公司股票公告，其中7條為舉牌港股上市公司。
國(guó)信證券非銀分析師孔祥認(rèn)為，保險(xiǎn)資金利用港股折價(jià)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)所得稅免征政策，正進(jìn)一步增加權(quán)益投資收益。在“資產(chǎn)荒”背景下，拓寬保險(xiǎn)資金投資渠道成為穩(wěn)定中長(zhǎng)期投資收益水平的重要手段。
國(guó)家金融監(jiān)管總局公布的數(shù)據(jù)顯示，為應(yīng)對(duì)收益擠壓，險(xiǎn)資持續(xù)向權(quán)益資產(chǎn)“要收益”。從2024年四季度保險(xiǎn)資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)看，險(xiǎn)資延續(xù)“固收為主、權(quán)益為輔”的策略，但權(quán)益類資產(chǎn)占比持續(xù)提升，股票投資同比增速普遍超28%。
在一眾權(quán)益資產(chǎn)中，銀行盈利和分紅穩(wěn)定，股息率高，契合保險(xiǎn)投資需求。
“自1月推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市方案發(fā)布以來，資金面改善預(yù)期強(qiáng)化，政府工作報(bào)告再次強(qiáng)調(diào)大力推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市，銀行板塊作為穩(wěn)分紅、高股息、低波動(dòng)的優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)，將成為以險(xiǎn)資為代表的中長(zhǎng)期資金重點(diǎn)配置方向。”中國(guó)銀河證券分析師張一緯說，板塊內(nèi)部基本面更為穩(wěn)健、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性更高的銀行受增量資金青睞度或更高。
另一方面，有券商研究認(rèn)為，險(xiǎn)資舉牌有利于推動(dòng)對(duì)應(yīng)銀行股的價(jià)值發(fā)現(xiàn)。浙商證券在研報(bào)中表示，監(jiān)管層提出要“更大力度推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市指導(dǎo)意見及實(shí)施方案落實(shí)落地”，以保險(xiǎn)為代表的中長(zhǎng)期資金入市有望提速。險(xiǎn)資“舉牌”，有助于低估值、高股息、優(yōu)質(zhì)上市銀行價(jià)值發(fā)現(xiàn)和估值修復(fù)。
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