編者按：1985年，中國銀行發(fā)行了中國第一張真正意義上的信用卡。過去四十年，信用卡市場一路上揚(yáng)，并走向飽和。如今，流通卡規(guī)模收縮，交易額下降，不良率上升等問題凸顯，靠規(guī)模擴(kuò)張的獲客方式難以為繼，精細(xì)化運(yùn)營成為必答題。時(shí)代財(cái)經(jīng)推出《信用卡變局》專題，關(guān)注行業(yè)革新下的個(gè)體、企業(yè)和趨勢。
從1985年中國第一張信用卡發(fā)行至今，中國信用卡產(chǎn)業(yè)已走過40周年。作為銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的“主引擎”，信用卡行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、高速發(fā)展的階段。
周期輪換之下，曾經(jīng)野蠻生長的信用卡業(yè)務(wù)如今正逐漸失速。2024年，我國信用卡和借貸合一卡數(shù)量相比2023年末大幅減少了4000萬張；另一方面，信用卡交易金額、權(quán)益持續(xù)縮水，多家銀行信用卡中心終止?fàn)I業(yè)。
隨著上市銀行2024年年報(bào)的陸續(xù)披露，各家銀行信用卡業(yè)務(wù)過去一年的調(diào)整情況隨之浮出水面。反映在年報(bào)中，周期的寒意仍未散去。在業(yè)內(nèi)人士看來，獲客艱難、場景不足、消費(fèi)下滑、不良承壓等均是信用卡行業(yè)面臨的共性問題，大部分銀行的信用卡關(guān)鍵指標(biāo)呈現(xiàn)出較大幅度的下滑。
資深信用卡專家董崢在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，伴隨著信用卡市場日漸飽和，靠規(guī)模擴(kuò)張的獲客方式已經(jīng)難以為繼，進(jìn)入存量經(jīng)營階段，最重要的是要探究如何留住能夠貢獻(xiàn)價(jià)值的用戶，這也是轉(zhuǎn)型過程中的核心所在。
“信用卡沖出‘黑障區(qū)’仍尚需時(shí)日。唯有以科技、場景與風(fēng)控為引擎，以用戶價(jià)值為核心重構(gòu)生態(tài)，才能讓信用卡行業(yè)回歸到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展?！倍瓖槺硎?。
國有行信用卡貸款規(guī)模普增，建行破萬億
周期之下總伴隨著分化。盡管2024年信用卡行業(yè)整體呈收縮態(tài)勢，但從披露的數(shù)據(jù)來看，呈現(xiàn)“漲跌互現(xiàn)”，特別是部分國有大行的貸款余額甚至出現(xiàn)明顯增長。
“信用卡透支余額指標(biāo)，能夠真實(shí)反映信用卡的活躍程度，也是Nilson報(bào)告中對信用卡行業(yè)進(jìn)行全球規(guī)模排名的重要指標(biāo)，目前在前十位發(fā)卡機(jī)構(gòu)中，建行、招行、農(nóng)行和工行均位列2023年全球前十?！倍瓖樝驎r(shí)代財(cái)經(jīng)指出。
財(cái)報(bào)顯示，截至2024年末，建設(shè)銀行境內(nèi)信用卡貸款余額1.07萬億元，相比于2023年末的9971.33億元增加了687.50億元，同比增長6.89%。建行也在財(cái)報(bào)中表示，該行“成為全國首家信用卡貸款規(guī)模破萬億的銀行”；招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行緊隨其后，分別站上9000億元、8000億元、7000億元臺階。
梳理財(cái)報(bào)可知，新能源購車分期業(yè)務(wù)是建行信用卡業(yè)務(wù)的重要突破口之一。年報(bào)稱，該行2024年投放信用卡新能源購車分期貸款超700億元，同比增長翻一番以上?！靶庞每I(yè)務(wù)全面發(fā)力購車、裝修、分期通等分期產(chǎn)品，強(qiáng)化支付環(huán)節(jié)精準(zhǔn)營銷，推動信用卡消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展?！苯ㄐ性谪?cái)報(bào)中如此表示。
建設(shè)銀行“打頭陣”，被稱為信用卡行業(yè)“標(biāo)桿“的招商銀行信用卡緊隨其后。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，招商銀行的信用卡貸款余額達(dá)9478.43億元，相比于2023年末的9359.10億元增加119.33億元，同比上升1.28%。
規(guī)模排在第三位的仍為國有大行，截至2024年末，農(nóng)業(yè)銀行的信用卡貸款余額達(dá)到8588.11億元，而上一年同期僅為7000.31億元。從增速來看，農(nóng)業(yè)銀行也是2024年信用卡規(guī)模增長最為強(qiáng)勁的大行之一，同比增幅達(dá)22.68%。
除上述銀行外，截至2024年末，工商銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行的信用卡貸款規(guī)模分別達(dá)到7753.64億元、5934.03億元、5384.04億元、2382.21億元，分別同比增長12.42%、7.62%、9.94%、8.64%。
從上市股份行來看，除招行及體量較小的浙商銀行外，其它股份行的信用卡貸款余額幾乎出現(xiàn)全線下滑，其中平安銀行、光大銀行更是產(chǎn)生了超兩位數(shù)的同比跌幅，其余幾家股份行均有約5%左右不等的下降。
如平安銀行、光大銀行2024年末的信用卡貸款余額分別為4349.97億元、3757.43億元，較2023年末的5140.92億元、4335.47億元同比下降15.39%、13.33%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，伴隨著信用卡市場的持續(xù)收縮，逾期問題進(jìn)一步凸顯。如今，全行業(yè)在信用卡不良生成方面面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，信用卡貸款的資產(chǎn)質(zhì)量更備受市場關(guān)注。
財(cái)報(bào)顯示，截至2024年末，在國有六大行中，僅郵儲銀行、中國銀行的信用卡不良率分別下降0.23、0.1個(gè)百分點(diǎn)至1.48%、1.73%，其余4家的不良率均呈攀升態(tài)勢。
工商銀行的信用卡不良率在六大行中最高，達(dá)3.50%，較上年末的2.45%上升1.05個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行分別為2.34%、1.46%、2.22%，較上年末上升0.42、0.06、0.56個(gè)百分點(diǎn)。
股份行方面，招商銀行的信用卡不良率在同業(yè)保持較好水平，截至2024年末為1.75%，與上年末持平；興業(yè)銀行、民生銀行信用卡不良率均超3%，其中興業(yè)銀行由上年末的3.93%下降0.29個(gè)百分點(diǎn)至3.64%。
“公司持續(xù)優(yōu)化新發(fā)卡客群結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)貸中精細(xì)化管理、強(qiáng)化總分協(xié)同清收，新發(fā)卡和存量客戶風(fēng)險(xiǎn)管控效果持續(xù)改善，不良新增趨勢得到有效遏制。”興業(yè)銀行在財(cái)報(bào)中如此表示。
交易金額普遍縮水，存量時(shí)代下如何留住客戶？
信用卡貸款規(guī)模出現(xiàn)分化態(tài)勢，但反映在更為核心的信用卡交易額指標(biāo)上，總體上多家銀行普遍出現(xiàn)萎縮。
董崢向時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，信用卡交易金額是信用卡業(yè)務(wù)的重要指標(biāo)，也是信用卡活躍度的重要體現(xiàn)，這一指標(biāo)與信用卡貸款金額相輔相成。
具體來看，建設(shè)銀行仍占據(jù)六大行中的“頭把交椅”，2024年信用卡總消費(fèi)交易額為2.80萬億元，較上年的2.93萬億元同比下降4.43%；農(nóng)業(yè)銀行2024年信用卡消費(fèi)額為超2.2萬億元，與上年末基本持平；交通銀行、工商銀行、中國銀行、郵儲銀行2024年信用卡消費(fèi)金額均下跌，依次從上年末的2.81萬億元、2.24萬億元、1.39萬億元、1.14萬億元，下跌至2.45萬億元、2.13萬億、1.29萬億元、9930.95億元。
以此來計(jì)，2024年國有六大行的信用卡消費(fèi)金額合計(jì)較上一年減少約0.85萬億元。
股份行也不例外。據(jù)財(cái)報(bào)披露，截至2024年末，招商銀行實(shí)現(xiàn)信用卡交易額4.42萬億元，同比下降8.23%；平安銀行2024年全年信用卡總消費(fèi)金額2.32萬億元，同比下降16.57%；中信銀行信用卡交易量2.44萬億元，同比下降10.13%。
董崢向時(shí)代財(cái)經(jīng)解釋稱，信用卡交易金額下降，主要原因是受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)整的影響，“消費(fèi)者的消費(fèi)行為趨向保守、謹(jǐn)慎，尤其是高額消費(fèi)出現(xiàn)進(jìn)一步收縮。當(dāng)下信用卡業(yè)務(wù)交易額的下降并非個(gè)體情況，而是群體效應(yīng)，是全行業(yè)共同面對的現(xiàn)實(shí)問題?！?/span>
值得注意的是，交易收縮將對銀行的非息收入產(chǎn)生直接影響。
例如，2024年，招行的銀行卡手續(xù)費(fèi)收入同比下降14.16%。該行在財(cái)報(bào)中解釋稱，主要是受信用卡線下交易手續(xù)費(fèi)收入下降所致。
除了交易金額，董崢認(rèn)為，在銀行披露信用卡業(yè)務(wù)情況的數(shù)據(jù)中，“賬戶數(shù)量”這一口徑具有參考意義，“無論用戶使用這家銀行的哪張信用卡消費(fèi)，都只表現(xiàn)為單一用戶的消費(fèi)能力。相比于累計(jì)發(fā)卡量、流通卡量等指標(biāo)，排除了用戶銷卡或重疊持卡的狀況?！?/span>
不過，據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)查閱，在大行中，僅有少量銀行披露信用卡用戶數(shù)量相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)已披露的財(cái)報(bào)，截至2024年末，招商銀行、平安銀行的信用卡流通戶分別為6944.56萬戶、4692.61萬戶，上年同期分別為6074.04萬戶、5388.91萬戶。
華夏銀行財(cái)報(bào)顯示，截至2024年末，該行信用卡有效客戶1735.34萬戶，較上年末下降7.99%。
在董崢看來，伴隨著信用卡市場的日漸飽和，靠規(guī)模擴(kuò)張的經(jīng)營方式已經(jīng)走到盡頭，目前卡量的增長已經(jīng)幾乎達(dá)到了頂點(diǎn)。據(jù)其觀察，“現(xiàn)在新開信用卡人群，很多都是沖動性辦卡，即在禮品、權(quán)益、羊毛的吸引下辦理信用卡?！?/span>
其還向時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，信用卡行業(yè)已進(jìn)入存量經(jīng)營階段，最重要的是要探究如何留住能夠貢獻(xiàn)價(jià)值的用戶。數(shù)字化促使信用卡在技術(shù)層面的更新?lián)Q代，存量經(jīng)營則是信用卡精細(xì)化運(yùn)營的重要體現(xiàn)。
“但更為重要的是，因缺乏對用戶消費(fèi)習(xí)慣變化的把握，大量信用卡產(chǎn)品與用戶需求脫節(jié)現(xiàn)象嚴(yán)重。在此背景下，信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的核心路徑之一，是銀行應(yīng)調(diào)整信用卡權(quán)益向大眾日常剛性消費(fèi)需求傾斜，這樣既能增加信用卡的活躍度，也可以提升用戶粘性。銀行要去抓住居民本身就存在的消費(fèi)需求，這才是轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵?！逼湔f道。
提振消費(fèi)也是今年宏觀政策的發(fā)力重點(diǎn)之一，今年以來，金融提振消費(fèi)新政出爐。3月中旬，國家金融監(jiān)督管理總局出臺的《關(guān)于發(fā)展消費(fèi)金融助力提振消費(fèi)的通知》?！鞍l(fā)卡銀行應(yīng)積極發(fā)揮信用卡在消費(fèi)金融業(yè)務(wù)中的主導(dǎo)地位，積極踐行該政策的落實(shí)，同時(shí)為用戶提供優(yōu)惠權(quán)益，提升信用卡的使用頻率和消費(fèi)金額，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)良性發(fā)展。”董崢向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示。
信用卡行業(yè)轉(zhuǎn)型深度調(diào)整，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為行業(yè)將邁上新臺階。在上市銀行2024年度業(yè)績會上，中信銀行副行長謝志斌表示，從目前來看，中信銀行信用卡的營收在全行營業(yè)凈收入占比中已經(jīng)接近1/5，占零售營收的大半壁江山，下一步將用好國家大力提振消費(fèi)、增加消費(fèi)金融供給的利好政策，充分發(fā)揮信用卡“支付+消費(fèi)信貸”金融工具的作用，提高獲客活客、風(fēng)控發(fā)展、成本收入一體化發(fā)展的能力，推動業(yè)務(wù)持續(xù)上新的臺階。
交通銀行亦在年報(bào)中明確，“推進(jìn)信用卡屬地經(jīng)營轉(zhuǎn)型”。今年以來，交通銀行陸續(xù)關(guān)停旗下多家信用卡分中心，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。
對此，交通銀行副行長周萬阜在業(yè)績會上表示，“出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務(wù)的需要，同時(shí)也是為了更好適應(yīng)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的新階段要求，我行對信用卡業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了改革。由過去的集中直接經(jīng)營，改為分行屬地經(jīng)營，即由分行為屬地客戶提供一站式的綜合化金融服務(wù)?！敝苋f阜稱。
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