在浙江省這片民營經(jīng)濟(jì)的沃土上，城商行群體以“小而美”的特色聞名全國。臺(tái)州銀行作為深耕小微金融的標(biāo)桿，曾以1.18%的ROA（總資產(chǎn)收益率）位居全國城商行第三，但2024年其歸母凈利潤同比下滑0.3%至45.53億元，成為浙江頭部城商行中唯一盈利倒退的機(jī)構(gòu)。這家以“人海戰(zhàn)術(shù)”著稱的銀行，正面臨小微業(yè)務(wù)模式的增長瓶頸。
小微金融樣本的榮光與隱憂
臺(tái)州銀行的崛起得益于其在小微金融領(lǐng)域的深耕。2005年引入德國IPC技術(shù)后，該行通過信貸員實(shí)地走訪、交叉驗(yàn)證等“人海戰(zhàn)術(shù)”，建立起針對(duì)小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。這一模式推動(dòng)其資產(chǎn)規(guī)模從2005年的125億元飆升至2024年的4119億元，員工總數(shù)達(dá)1.2萬人，遠(yuǎn)超同等規(guī)模城商行。
高密度人力投入帶來顯著成效。臺(tái)州銀行不良貸款率長期穩(wěn)定在1.1%左右，顯著低于行業(yè)平均水平。2017-2021年，其ROA連續(xù)五年蟬聯(lián)全國城商行榜首，成為小微金融的典范。但另一面是高昂的運(yùn)營成本：2024年員工成本達(dá)37.79億元，占營收比重近30%，遠(yuǎn)超同業(yè)水平。
隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，傳統(tǒng)人海戰(zhàn)術(shù)的邊際效益正在減弱。臺(tái)州地區(qū)制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)占貸款比重近60%，但2024年這兩個(gè)行業(yè)的上市公司凈利潤分別下滑12.67%、25.53%，小微企業(yè)還款能力承壓。信貸員“掃街式”獲客模式，已難以抵御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)沖擊。
利息依賴癥與凈息差收縮困局
臺(tái)州銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)凸顯單一性風(fēng)險(xiǎn)。2024年利息凈收入111.15億元，占總營收比重高達(dá)87.4%，非息收入占比不足13%。相比之下，浙江頭部城商行寧波銀行、杭州銀行的非息收入占比均超30%，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨均衡。
利率市場(chǎng)化背景下，臺(tái)州銀行凈息差從2023年的2.96%收縮至2024年的2.83%，導(dǎo)致利息凈收入增速驟降至0.49%。同期，寧波銀行、杭州銀行通過財(cái)富管理、投行等業(yè)務(wù)緩沖息差壓力，營收增速分別達(dá)8.19%、9.61%，遠(yuǎn)超臺(tái)州銀行的1.29%。
對(duì)傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的過度依賴，使得臺(tái)州銀行在行業(yè)下行周期缺乏風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。2024年信用減值損失同比激增33%至15.87億元，直接吞噬利潤空間。這種結(jié)構(gòu)性缺陷，在中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中尤為突出。
撥備覆蓋率驟降背后的風(fēng)控挑戰(zhàn)
為維持利潤規(guī)模，臺(tái)州銀行選擇消耗風(fēng)險(xiǎn)緩沖墊。2024年撥備覆蓋率從359.29%驟降至309.67%，降幅達(dá)49.62個(gè)百分點(diǎn)，釋放的撥備資金成為利潤調(diào)節(jié)工具。但對(duì)比寧波銀行（撥備覆蓋率480%）和杭州銀行（撥備覆蓋率350%），臺(tái)州銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力已顯薄弱。
貸款集中度過高加劇資產(chǎn)質(zhì)量壓力。制造業(yè)貸款占比38.2%，批發(fā)零售業(yè)占比21.65%，這兩個(gè)強(qiáng)周期行業(yè)的波動(dòng)性給資產(chǎn)質(zhì)量埋下隱患。2024年臺(tái)州銀行關(guān)注類貸款占比雖未披露，但信用減值損失的大幅攀升已暴露風(fēng)險(xiǎn)敞口。
在浙江城商行梯隊(duì)中，臺(tái)州銀行的轉(zhuǎn)型壓力尤為緊迫。杭州銀行通過科技金融實(shí)現(xiàn)18.07%的凈利潤增長，寧波銀行依托財(cái)富管理打造第二增長曲線，而臺(tái)州銀行仍困守傳統(tǒng)小微業(yè)務(wù)。當(dāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與數(shù)字化浪潮疊加，這家曾經(jīng)的“小微之王”亟需找到新模式破局。
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