隨著陽光資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“陽光資產(chǎn)”）投資設(shè)立私募證券基金管理公司的申請近日獲得批準(zhǔn)，截至目前，已有5家保險(xiǎn)系私募證券投資基金公司獲批設(shè)立。同時，已有3只保險(xiǎn)系私募證券基金產(chǎn)品投入運(yùn)行。
根據(jù)公告，國家金融監(jiān)督管理總局近日批準(zhǔn)同意陽光資產(chǎn)運(yùn)用自有資金1000萬元，全資設(shè)立陽光恒益私募基金管理有限公司（以下簡稱“陽光恒益”），要求陽光資產(chǎn)在投資陽光恒益及其后續(xù)經(jīng)營管理過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，建立并完善與陽光恒益的風(fēng)險(xiǎn)隔離、關(guān)聯(lián)交易管理等制度，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)傳遞和利益沖突。同時，應(yīng)當(dāng)有效履行股東職責(zé)，督促陽光恒益建立健全公司治理，持續(xù)完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。
陽光恒益是我國第5家獲批設(shè)立的保險(xiǎn)系私募證券投資基金公司，意味著保險(xiǎn)資金長期投資改革試點(diǎn)正持續(xù)深入推進(jìn)。此前，已有4家保險(xiǎn)系私募證券投資基金公司獲批設(shè)立，其中兩家已經(jīng)設(shè)立相應(yīng)的私募基金產(chǎn)品并投入運(yùn)行。
具體來看，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司和新華資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)合投資設(shè)立的國豐興華（北京）私募基金管理有限公司管理著兩只私募證券基金產(chǎn)品。其中，鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司目前已經(jīng)完成了全部投資，為公司型私募證券基金產(chǎn)品；國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)二期私募證券投資基金為契約型基金產(chǎn)品，也已經(jīng)在運(yùn)作當(dāng)中。
同時，泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“泰康資產(chǎn)”）投資設(shè)立的泰康穩(wěn)行（武漢）私募基金管理有限公司（以下簡稱“泰康穩(wěn)行”）近日成功完成首筆投資交易，標(biāo)志著其業(yè)務(wù)平穩(wěn)啟航。
談及投資思路，泰康穩(wěn)行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將以基本面分析為出發(fā)點(diǎn)，追求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值，最終服務(wù)于經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與資本市場穩(wěn)健運(yùn)行。具體而言，首先，以高股息資產(chǎn)為基石，重點(diǎn)布局經(jīng)營穩(wěn)健、弱周期屬性、分紅穩(wěn)定的板塊；其次，錨定產(chǎn)業(yè)升級紅利，側(cè)重圍繞國家發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)布局高端制造、人工智能、生物醫(yī)藥等新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域，有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；再者，逆周期戰(zhàn)略買入，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)收益平衡，踐行長期投資、價值投資理念。
植德律師事務(wù)所合伙人鄒野對記者表示，契約型基金本身不具備法律實(shí)體地位，完全由基金管理人進(jìn)行管理，設(shè)立簡便。同時，契約型基金還有易標(biāo)準(zhǔn)化、份額轉(zhuǎn)讓便利等優(yōu)勢，也沒有雙重征稅的問題。因此，契約型基金與私募證券投資基金更為匹配，預(yù)期將是保險(xiǎn)系私募證券基金產(chǎn)品的主流形態(tài)。
此外，太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司投資設(shè)立的太保致遠(yuǎn)（上海）私募基金管理有限公司已經(jīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記，目前尚未發(fā)行產(chǎn)品；平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司已獲批投資設(shè)立恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司，目前還未完成備案登記。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)出資設(shè)立私募證券基金，以長期持有為目的，主要投向二級市場股票，是保險(xiǎn)資金長期投資改革試點(diǎn)的落地形式。根據(jù)公開信息，險(xiǎn)資長期投資改革試點(diǎn)總規(guī)模將增加至2220億元，為市場注入更多增量資金。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，險(xiǎn)資長期投資改革試點(diǎn)的深入推進(jìn)，有助于險(xiǎn)資優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，提升權(quán)益投資比例。對于資本市場來說，這一改革也有助于險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)更好發(fā)揮耐心資本的優(yōu)勢，當(dāng)好股市的“穩(wěn)定器”。（記者 冷翠華）
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