餓了么、飛豬業(yè)務(wù)大調(diào)整
阿里巴巴正朝著“一個阿里”的目標(biāo)持續(xù)前進。
6月23日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘向全體員工發(fā)送郵件，正式宣布自即日起，餓了么和飛豬將納入阿里中國電商事業(yè)群的版圖。
在人員安排上，范禹依舊擔(dān)任餓了么董事長兼CEO，直接向蔣凡匯報工作；南天繼續(xù)出任飛豬CEO，同樣向蔣凡匯報。
值得注意的是，餓了么和飛豬在合并后仍將保持公司化的管理模式，不過在業(yè)務(wù)決策與執(zhí)行方面，會與中國電商事業(yè)群保持目標(biāo)一致，協(xié)同作戰(zhàn)。
圖源：淘天速遞
公開資料顯示，阿里中國電商事業(yè)群于去年11月正式組建，由淘寶天貓集團、國際數(shù)字商業(yè)集團以及1688、閑魚等電商業(yè)務(wù)整合而成，全面覆蓋了阿里在國內(nèi)外的電商全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。
而為了易于理解，有些媒體習(xí)慣稱是并入了淘天集團。
吳泳銘在全員郵件中明確指出，此次業(yè)務(wù)整合是阿里從傳統(tǒng)電商平臺向大消費平臺進行戰(zhàn)略升級的關(guān)鍵一步。未來，阿里將更加注重從用戶需求的角度出發(fā)，對業(yè)務(wù)模式和組織形態(tài)進行優(yōu)化整合，致力于為用戶打造更加豐富、優(yōu)質(zhì)的生活消費體驗。
此次業(yè)務(wù)整合對于阿里構(gòu)建大消費服務(wù)體系意義重大。飛豬、餓了么以及淘天在各自領(lǐng)域都積累了多年的能力和資源，此次合并將促使它們充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢和長項，形成更強大的合力。
特別是在即時零售領(lǐng)域，淘寶閃購與餓了么將加強協(xié)同合作，全面打通各項資源，為用戶提供更加便捷、高效的購物體驗。
事實上，此次合并并非偶然之舉。
此前，阿里新管理層就曾多次在電話會議中強調(diào)，要推動集團聚焦主業(yè)。
有業(yè)內(nèi)人士分析認為，這一舉措反映出新管理層正在有意淡化過往的分拆戰(zhàn)略，告別以往強調(diào)獨立融資與子公司上市的模式，轉(zhuǎn)而將精力集中投入到電商和AI等未來重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
以菜鳥業(yè)務(wù)為例，就能清晰地看到阿里戰(zhàn)略調(diào)整的軌跡。
2023年9月，菜鳥遞交了IPO申請，然而到了2024年4月，菜鳥卻宣布撤回申請。2025年1月，在撤回上市不到一年的時間里，菜鳥集團完成了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整。
原先服務(wù)于速賣通的400多人團隊從菜鳥國際業(yè)務(wù)中剝離，并入新整合的阿里電商事業(yè)群，同時負責(zé)該業(yè)務(wù)的菜鳥高管丁宏偉直接向淘天集團和國際商業(yè)集團CEO蔣凡匯報工作。
此外，國內(nèi)電商供應(yīng)鏈解決方案和電子面單兩個團隊也移交給了淘天集團。
不過菜鳥的業(yè)務(wù)本身并沒有發(fā)生根本性的變化，但淘天集團在調(diào)整后的財報中卻呈現(xiàn)出新的積極趨勢。
在過去的兩個財季中，淘寶展現(xiàn)出了明顯的向好態(tài)勢，淘天集團營業(yè)收入同比增長9%，超出市場預(yù)期的5%；客戶管理收入增長12%，也高于市場預(yù)期的9%。作為核心消費人群的88VIP會員人數(shù)超過5000萬，實現(xiàn)了同比雙位數(shù)增長，這進一步帶動了平臺GMV（商品交易總額）和訂單量的同步增長。
圖源：淘天財報
基于這樣的良好發(fā)展態(tài)勢，阿里自然繼續(xù)集中精力加大對主業(yè)的投入。
今年5月8日，阿里十八羅漢之一、現(xiàn)任CEO吳泳銘在內(nèi)網(wǎng)上發(fā)帖，號召全體阿里人“回歸初心，重新創(chuàng)業(yè)”。
在這篇帖子中，吳泳銘更是揭示了阿里接下來的戰(zhàn)略打法，他表示集團將以飽和式投入的方式，聚焦于幾大核心戰(zhàn)役，而這些關(guān)鍵戰(zhàn)役將由多個業(yè)務(wù)方共同參與，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢和長項。
同日，阿里還完成了內(nèi)部論壇權(quán)限的全面打通。此前，在“1+6+N”架構(gòu)拆分之后，菜鳥、釘釘、夸克等各業(yè)務(wù)的內(nèi)網(wǎng)論壇相互隔離，無法互相訪問。
再到如今，餓了么、飛豬合并入阿里中國電商事業(yè)群，這一系列的操作似乎都在預(yù)示著“1+6+N”分拆戰(zhàn)略或?qū)⒆呦蚪K結(jié)，“一個阿里”將全面回歸。
阿里堅守陣地，積極布局
而細看的話，其實也不難發(fā)現(xiàn)，此次是阿里對“本地生活”業(yè)務(wù)陣地的“加固”。
在此次戰(zhàn)略調(diào)整之前，阿里本地生活集團旗下?lián)碛兴拇蠛诵臉I(yè)務(wù)板塊，分別是餐飲外賣領(lǐng)域的餓了么、專注于到店消費服務(wù)的口碑、作為本地生活服務(wù)重要入口的高德到店業(yè)務(wù)，以及在線旅游領(lǐng)域的飛豬。
從財報數(shù)據(jù)來看，在2025財年（2024年4月1日至2025年3月31日），阿里本地生活集團取得了670.76億元的收入，同比增長12%。不過，全年經(jīng)調(diào)整EBITA仍虧損36.89億元。
但值得關(guān)注的是，與2024財年的98.12億元虧損相比，虧損幅度已大幅收窄62%，這顯示出阿里本地生活集團在業(yè)務(wù)優(yōu)化和成本控制方面取得了一定成效。
圖源：淘天財報
其中，餓了么并入阿里中國電商事業(yè)群這一舉措，業(yè)內(nèi)人士也早有預(yù)料。
早在2024年2月，阿里巴巴管理層在財報電話會議中，就對餓了么進行了價值定位，明確表示“對阿里巴巴來說，餓了么是一個‘近場’非常重要的資產(chǎn)，這一點無需再過多強調(diào)”。
那么，如何充分發(fā)揮餓了么這一“近場”重要資產(chǎn)的價值，就成了阿里亟待解決的關(guān)鍵問題。從業(yè)務(wù)邏輯層面分析，餓了么目前面臨著流量不足的問題，同時缺乏能夠有效提升運力效率的訂單，這導(dǎo)致其難以有效消化成本，也影響了對商家的轉(zhuǎn)化率。
而淘寶方面，同樣存在提升日活的需求，需要幫助商家更好地帶貨。尤其是要打通商家線上線下的貨盤，將線下商家順利“搬到”線上，實現(xiàn)線上線下業(yè)務(wù)的深度融合。
既然餓了么和淘寶在業(yè)務(wù)上存在明顯的互補性，那么雙方攜手合作也就順理成章。
在京東、美團等競爭對手在外賣領(lǐng)域激烈競爭的大背景下，阿里果斷出擊，將旗下即時零售業(yè)務(wù)“小時達”升級為“淘寶閃購”，并與餓了么實現(xiàn)資源全面打通。
這一戰(zhàn)略決策取得了顯著成效。官方數(shù)據(jù)顯示，5月2日淘寶閃購正式上線后，不到一個月時間，日訂單量就突破了4000萬。截至目前，淘寶閃購聯(lián)合餓了么的日訂單數(shù)已超過6000萬。
從訂單結(jié)構(gòu)來看，業(yè)務(wù)范圍已大幅拓展至全品類，非茶飲訂單占比高達75%，零售訂單同比增長179%。在訂單高速增長的同時，淘寶閃購始終保持著高質(zhì)量的履約水平，訂單準(zhǔn)時率穩(wěn)定維持在96%。
圖源：淘寶
不久前，阿里電商事業(yè)群CEO蔣凡還曾表示，如果能夠在淘寶App上成功建立起即時零售服務(wù)體系，從長期來看，將有助于提升淘寶的活躍度和用戶規(guī)模。同時，平臺也看到了遠場、近場電商融合發(fā)展的巨大潛力。
蔣凡強調(diào)：“我們深刻認識到即時零售與電商結(jié)合所帶來的巨大機遇，因此，未來我們將堅定不移地加大在這一領(lǐng)域的投資力度，致力于將更多淘寶用戶轉(zhuǎn)化為即時零售用戶。從長遠規(guī)劃來看，我們將非常積極地投入這一新業(yè)務(wù)，這也將推動我們的商業(yè)模式實現(xiàn)全新升級?！?/span>
而要想實現(xiàn)團隊上下一心、協(xié)同作戰(zhàn)，就必須在組織架構(gòu)上提供有力支撐。那么將餓了么并入阿里中國電商事業(yè)群，無疑是一個明智的選擇。
通過統(tǒng)一指揮和調(diào)配資源，能夠更好地搶占即時零售的市場份額，這不僅有利于阿里自身的業(yè)務(wù)發(fā)展，也能增強其在市場上的競爭力，有力地對抗美團和京東等競爭對手。
另外，此次調(diào)整中的飛豬也值得關(guān)注。在合并之前，飛豬一直是一個相對獨立的業(yè)務(wù)板塊。
它原名阿里旅行，于2016年正式升級為“飛豬旅行”。飛豬的管理層團隊較為穩(wěn)定，莊卓然（花名“南天”）自2020年6月起擔(dān)任飛豬總裁，同時兼任阿里巴巴集團副總裁、阿里文娛CTO及優(yōu)酷COO。
有專家指出，飛豬加入中國電商事業(yè)群后，有望借助淘天龐大的用戶基礎(chǔ)和豐富的電商運營經(jīng)驗，進一步拓展旅游產(chǎn)品的銷售渠道。與此同時，淘天也能通過飛豬的旅游業(yè)務(wù)，豐富平臺的服務(wù)生態(tài)，為用戶提供更加多元化的消費選擇。
從另一個角度看，此次飛豬的并入，也可以看作是阿里對美團、京東等競爭對手的一種戰(zhàn)略預(yù)防。
眾所周知，酒旅業(yè)務(wù)一直是美團的高毛利業(yè)務(wù)。在2022年第二季度調(diào)整財報披露方式之前，財報數(shù)據(jù)就顯示酒旅是美團利潤貢獻最多的業(yè)務(wù)板塊。當(dāng)年一季度，美團到店酒旅業(yè)務(wù)收入雖然只有餐飲外賣的約1/3，但利潤卻是后者的2倍多。
最新市場數(shù)據(jù)顯示，過去一年，美團APP上的“住宿+餐飲”跨界間夜需求激增近87%，“住宿+玩樂”需求增長99%，“住宿+機票”需求增長36%。
與此同時，京東也將業(yè)務(wù)觸角延伸至酒旅領(lǐng)域。6月18日，京東啟動酒店商家招募計劃，推出“京東酒店P(guān)LUS”會員計劃，并承諾為入駐商家提供最高三年的零傭金優(yōu)惠。
圖源：京東
在競爭對手步步緊逼的市場環(huán)境下，阿里自然不能有絲毫松懈。
不僅如此，此前阿里一名離職員工還在內(nèi)網(wǎng)發(fā)表觀點稱，阿里在收購業(yè)務(wù)方面，如口碑、餓了么、優(yōu)酷、Lazada等，大多未能達到預(yù)期目標(biāo)，僅有高德、UC取得了相對成功。核心問題在于“重運營數(shù)據(jù)、輕長期服務(wù)”，缺乏耐心去精心打磨產(chǎn)品。
從這個角度來看，此次最新合并對阿里整體戰(zhàn)略布局而言意義重大。通過整合內(nèi)部資源，阿里能夠在電商、本地生活、旅游等多個領(lǐng)域形成更強大的協(xié)同優(yōu)勢，從而更好地應(yīng)對來自京東、美團等競爭對手的挑戰(zhàn)。
而隨著阿里此次戰(zhàn)略調(diào)整的完成，本地生活市場（即時零售、酒旅市場）或?qū)⒂瓉硇乱惠喌男蕊L(fēng)血雨的激烈廝殺了。
阿里改革持續(xù)推進
誠然，這或許僅僅是阿里改革征程的一個開端。
早在2024年，阿里創(chuàng)始人馬云在內(nèi)部信中，便對蔡崇信和吳泳銘所引領(lǐng)的改革方向給予了高度肯定。他明確指出，改革要“向大公司病開刀，從一個決策緩慢的組織重回效率至上、市場至上”。
同時，馬云強調(diào)：“創(chuàng)新不是為了追求更高的利潤，而是努力讓自己能在迅速變化的時代活下去?！?/span>
但當(dāng)阿里重新回歸大集團的發(fā)展格局后，如何在集中資源與市場化激勵之間尋得一個恰到好處的平衡點，成為了擺在其面前的一道難題。
此外，集團轉(zhuǎn)型變革的持續(xù)性和深度，也取決于管理層的戰(zhàn)略貫徹能力。對于阿里而言，在保持規(guī)?；瘍?yōu)勢的同時，重新找回初創(chuàng)企業(yè)的敏捷性與顛覆性創(chuàng)新能力，也是亟待破解的關(guān)鍵難題。
變革之路從來都不是一帆風(fēng)順的，它往往伴隨著陣痛和挑戰(zhàn)。正如馬云所說：“改革和創(chuàng)新之路從來不會掌聲相伴，因為改的是我們最喜歡的壞習(xí)慣，革的是既得利益?！边@意味著，在改革過程中，必然會觸動一些人的利益，遭遇一些人的反對和抵制。但阿里不能因此而退縮，必須堅定信念，勇往直前。
“路很長，但一起走不會孤單。未來，我們需要更加積極，更加主動迅速的改變自己，需要更大力度的改革，才能建立起一個生機勃勃的未來阿里?！?/span>
這不僅是對阿里全體員工的激勵，也是對阿里未來發(fā)展的美好期許。只有通過持續(xù)不斷的改革和創(chuàng)新，阿里才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，穿越經(jīng)濟周期的波動，重新制定市場競爭規(guī)則，成為行業(yè)的引領(lǐng)者。
未來，阿里能否在新的戰(zhàn)略布局下實現(xiàn)更大的突破，值得我們持續(xù)關(guān)注。
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