8月12日，原本A股半導(dǎo)體板塊排名前三的寒武紀(jì)-U（688256.SH）股價(jià)突破歷史新高，漲收848.88元/股，一天市值漲了近600億元達(dá)到3551.29億元，市值排名也從第三位上漲第二位。
寒武紀(jì)不是唯一市值暴漲的公司。8月12日，芯片板塊出現(xiàn)明顯反彈態(tài)勢，多只相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)活躍。
除了寒武紀(jì)，上海合晶（688584.SH）也20cm漲停。盛科通信-U（688702.SH）漲超10%，富滿微（300671.SZ）漲近10%；阿石創(chuàng)（300706.SZ）、燦芯股份（688691.SH）等漲超5%。
個(gè)股帶動芯片類ETF大漲，科創(chuàng)芯片ETF富國（588810.SH）收漲4.37%，芯片龍頭ETF（516640.SH）收漲2.7%，人工智能ETF（515980.SH）漲3.54%。
（圖源：圖蟲）
這場“酣暢淋漓”的上漲背后各路消息暗流涌動。
有市場消息稱，寒武紀(jì)近日大漲與其供應(yīng)鏈上的利好消息有關(guān)。有傳言顯示，公司載板在景碩明年訂了50萬顆，現(xiàn)在單月2萬顆，是等效690的顆數(shù)，ASP為8萬元-10萬元，可以對應(yīng)2026年300億元-400億元收入，全年有希望維持100億元。
時(shí)代財(cái)經(jīng)以投資者身份向寒武紀(jì)求證股價(jià)暴漲的原因和近期業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r，寒武紀(jì)回復(fù)稱，股價(jià)波動可能受到市場多種因素的綜合影響，建議以公司公開披露的信息為準(zhǔn)。而具體的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，則會在即將披露的半年報(bào)中做出說明。
在8月12日20:00左右，寒武紀(jì)在投資者互動平臺表示，公司關(guān)注到網(wǎng)上傳播的，關(guān)于公司在某廠商預(yù)定大量載板訂單、收入預(yù)測、新產(chǎn)品情況、送樣及潛在客戶、供應(yīng)鏈等相關(guān)信息均為誤導(dǎo)市場的不實(shí)信息。
A股半導(dǎo)體企業(yè)的波動，或許與半導(dǎo)體時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的供應(yīng)焦慮有關(guān)。
日前，據(jù)央視新聞報(bào)道，美國總統(tǒng)特朗普周一稱，可能會允許英偉達(dá)公司在華銷售“特供版”Blackwell人工智能芯片，該版本芯片性能很可能比此前獲準(zhǔn)對華銷售的H20芯片更為強(qiáng)大。今天（8月12日），外交部發(fā)言人林劍表示，中方已多次表明在美輸華芯片問題上的原則立場，希望美方以實(shí)際行動維護(hù)全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定暢通。
同樣在近日，有消息稱英偉達(dá)和AMD與特朗普政府達(dá)成特殊協(xié)議，同意將特供中國芯片收入的15%上繳美國政府以換取出口許可證。
時(shí)代財(cái)經(jīng)就此向AMD、英偉達(dá)求證。截至發(fā)稿，AMD對此暫無回復(fù)。
英偉達(dá)回應(yīng)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，“我們遵守美國政府制定的參與全球市場的規(guī)則。加速計(jì)算的需求是全球性的，我們將繼續(xù)在規(guī)則范圍內(nèi)為盡可能多的客戶提供服務(wù)?！?span style="display:none">xuj即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
招商證券日前研報(bào)分析稱，國內(nèi)部分客戶對于未來購買英偉達(dá)H20等芯片還會反復(fù)權(quán)衡和博弈，長期建議持續(xù)關(guān)注華為昇騰、寒武紀(jì)和海光信息等算力芯片體系。
不僅半導(dǎo)體供應(yīng)問題撲朔迷離，產(chǎn)業(yè)鏈下游也消息滿天飛。
消息面上，有過“跳票”經(jīng)歷的DeepSeek-R2，在近期被傳出即將發(fā)布。有市場消息稱其會在8月15日-30日之間發(fā)布。
雖然DeepSeek并未公布具體的消息，但是不可否認(rèn)的是，DeepSeek之外，人工智能行業(yè)整體的算力需求都在走強(qiáng)。
近期，國內(nèi)舉行了兩場和AI緊密關(guān)聯(lián)的展會——世界人工智能大會（WAIC2025）和世界機(jī)器人大會（WRC2025），規(guī)模均創(chuàng)下紀(jì)錄。
WAIC2025上有3000余項(xiàng)前沿展品集中亮相。其中，有40余款大模型、50余款A(yù)I終端產(chǎn)品、60余款智能機(jī)器人以及100余款“全球首發(fā)”“中國首秀”的重磅新品，場館內(nèi)有超過150臺人形機(jī)器人同臺亮相。
而WRC2025有200余家機(jī)器人企業(yè)參展，參展企業(yè)數(shù)量較去年增長了25%；有100余款新品在大會上首發(fā)亮相，數(shù)量是去年的近兩倍。
時(shí)代財(cái)經(jīng)在WAIC現(xiàn)場注意到，大模型廠商在提升性能的同時(shí)，也開始尋找不同的軟硬件落地產(chǎn)品；機(jī)器人更是展現(xiàn)了多項(xiàng)目、多場景的能力，越來越“接近現(xiàn)實(shí)”。
天風(fēng)證券最新研報(bào)指出，綜合來看2025年，全球半導(dǎo)體延續(xù)樂觀增長走勢，2025年AI驅(qū)動下游增長。同時(shí)，政策對供應(yīng)鏈中斷與重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升級，國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)。
雖然將來未來，但資本市場已經(jīng)拿出真金白銀為產(chǎn)業(yè)鏈加碼。
（圖源：Wind）
Wind數(shù)據(jù)顯示，8月12日，光模塊（CPO）指數(shù)漲幅排名第一，上漲4.59%，主力凈流入30.22億；GPU指數(shù)、光芯片指數(shù)、服務(wù)器指數(shù)等亦大幅上揚(yáng)，漲幅均突破4%；其中服務(wù)器指數(shù)的主力凈流入額達(dá)到98.75億元。
ASIC芯片指數(shù)現(xiàn)價(jià)2148.29，漲2.79%，主力凈流入額75.35億；AI算力指數(shù)漲2.48%，主力凈流入153.35億元，資金涌入明顯；工業(yè)氣體、東數(shù)西算、光通信、半導(dǎo)體材料指數(shù)也均獲不同程度上漲，東數(shù)西算主力凈流入也達(dá)到102.18億元。
中信建投證券提到，北美和國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈都值得關(guān)注，前期受供應(yīng)鏈影響，國內(nèi)AI算力基礎(chǔ)設(shè)施投資節(jié)奏受一定影響，但國內(nèi)需求依然旺盛，隨著算力缺口出現(xiàn)及擴(kuò)大，國內(nèi)部署節(jié)奏有望恢復(fù)或提速。
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