中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月10日訊 私有化初步建議的公告，將金融壹賬通(OCFT.NYSE；06638.HK)推至資本市場(chǎng)的聚光燈下。3月5日，金融壹賬通公告稱，收到中國(guó)平安附屬公司鉑煜有限公司提出的私有化初步建議。若交易完成，這家平安系金融科技公司將從紐交所及港交所退市。
公告披露，鉑煜公司直接持有金融壹賬通30.18%股份，中國(guó)平安通過多個(gè)主體合計(jì)持股32.12%，形成絕對(duì)控制權(quán)。對(duì)于私有化動(dòng)因，公告解釋為“審慎評(píng)估公司業(yè)務(wù)前景、股價(jià)波動(dòng)及轉(zhuǎn)向非上市公司的潛在裨益”。
根據(jù)提議，鉑煜公司計(jì)劃以現(xiàn)金每股2.068港元(每股公司美國(guó)存托股約7.98美元)收購全部流通股。值得一提的是，該價(jià)格較2月27日港股收盤價(jià)1.20港元溢價(jià)72.33%。
就私有化退市的相關(guān)問題，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)聯(lián)系金融壹賬通進(jìn)行采訪，對(duì)方表示以公告為準(zhǔn)。而在公告中，金融壹賬通指出，該私有化建議尚處于初步階段，未來是否會(huì)進(jìn)行要約仍未確定。公司將在每月發(fā)布公告，更新有關(guān)建議進(jìn)展的情況。
作為平安集團(tuán)孵化的金融科技平臺(tái)，金融壹賬通自2019年美股上市后始終未能擺脫虧損陰影。財(cái)報(bào)顯示，2017年至2023年累計(jì)虧損達(dá)73.35億元，即便在2024年前三季度實(shí)現(xiàn)1.1億元?dú)w母凈利潤(rùn)，其盈利主要依賴出售虛擬銀行業(yè)務(wù)的一次性收益，核心業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑30.6%。
而二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)更顯殘酷。金融壹賬通港股股價(jià)自2022年上市后最高8.61港元，此后便逐步下滑，一度曾保持在每股1港元下方。在美股市場(chǎng)，金融壹賬發(fā)行價(jià)為10美元，而到今年2月5日，其美股股價(jià)為3.23美元。
或受私有化要約的影響，金融壹賬通股價(jià)有所回升。3月4日，金融壹賬通港股收于1.68港元，微跌0.59%；美股收于6.68美元，大漲21.45%。
博通咨詢資深分析師王蓬博指出，一般來講，私有化都是控股股東認(rèn)為公司在公開市場(chǎng)的估值未能體現(xiàn)其真實(shí)價(jià)值導(dǎo)致。金融壹賬通近年來業(yè)績(jī)壓力較大，也處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。私有化決策不僅能使其規(guī)避上市公司嚴(yán)苛的信息披露制度與短期業(yè)績(jī)考核壓力，更有利于企業(yè)依據(jù)戰(zhàn)略需求靈活調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。此外，非公開化運(yùn)作還將有效降低因監(jiān)管合規(guī)產(chǎn)生的多維運(yùn)營(yíng)成本。
而對(duì)于金融壹賬通如成功私有化退市，艾媒咨詢資深分析師張毅表示，一方面，私有化將推動(dòng)運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化，特別是剝離上市主體在合規(guī)維護(hù)、信息披露等剛性支出上的負(fù)擔(dān)，從而釋放更多資源聚焦核心技術(shù)研發(fā)與跨境業(yè)務(wù)拓展。同時(shí)會(huì)讓企業(yè)戰(zhàn)略靈活度顯著提升，可依據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整市場(chǎng)布局，并與平安集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、海外生態(tài)構(gòu)建形成深度協(xié)同。
而另一方面，退市也可能會(huì)涉及股東博弈，尤其高位持股投資者也可能會(huì)有不同意見。退市后股東情況不會(huì)再公開，中小股東退出只能通過邀約收購，對(duì)于資金流動(dòng)性也會(huì)有影響。此外，退出公眾視野后，企業(yè)公信力、行業(yè)話語權(quán)及人才吸引力可能面臨邊際弱化，透明度下降或?qū)ζ放菩蜗笤斐砷L(zhǎng)期折損。
值得關(guān)注的是，此次私有化提議恰逢管理層重大調(diào)整。2月5日，原CEO沈崇鋒離職，由主導(dǎo)平安產(chǎn)險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)派高管陳當(dāng)陽接任董事長(zhǎng)兼CEO。這一人事變動(dòng)被解讀為平安系強(qiáng)化對(duì)金融壹賬通技術(shù)賦能的信號(hào)。
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